Когда Макс желает, чтобы его надоедливый братишка Феликс был забран неизвестными злыми силами, он получает даже больше, чем просил. Вооружившись лишь маркером и надеждой исправить содеянное, он отправляется в захватывающее путешествие сказочными мирами в поисках своего брата. По пути Макс получает силы манипулировать окружающим миром и тем самым преодолевать с первого взгляда непроходимые препятствия.